Branchenlösung: Beratung & Consulting

Beratungs-Workflows automatisieren

Von der Akquise bis zum Abschlussbericht — automatisieren Sie Ihr Beratungsgeschäft. Proposals, Zeiterfassung und Client-Reporting auf Autopilot.

Erstberatung buchen arrow_forward Mehr erfahren expand_more

gavel

DSGVO-konform

cloud_done

100% EU-Server

newspaper

4x im Handelsblatt

psychology

Das Problem

Kennen Sie das aus Ihrem Beratungsalltag?

Drei Szenarien, die Beratungsunternehmen jede Woche wertvolle Stunden kosten.

edit_note

Zeitfresser Administration

Proposals schreiben, Berichte zusammenstellen, Abrechnungen erstellen — administrative Aufgaben fressen Ihre billable hours. Statt beim Kunden Wert zu schaffen, sitzen Ihre Berater am Schreibtisch und pflegen Dokumente.

typisch 30-40% der Arbeitszeit für Admin

folder_off

Unstrukturiertes Wissensmanagement

Projektwissen geht verloren, sobald ein Projekt abgeschlossen ist. Learnings werden nicht systematisiert, Best Practices existieren nur in den Köpfen einzelner Berater. Jedes neue Projekt startet bei null.

typisch 60% redundante Recherche

summarize

Client-Reporting als Pflichtübung

Stundenlange Zusammenstellung von Status-Updates und Reports aus verschiedenen Quellen. Excel-Tabellen, E-Mails und Projekttools — alles muss manuell zusammengetragen und aufbereitet werden.

typisch 4-6 Std./Woche pro Projekt

Die Lösung

Was wir für Beratungsunternehmen automatisieren

Konkrete Prozesse, die in Ihrer Beratung ab sofort automatisch laufen.

description

Proposal & Angebotserstellung

Proposals werden automatisch aus Templates und CRM-Daten generiert — inklusive individueller Kalkulation, Leistungsbeschreibung und Konditionen. Digitale Unterschrift und Versand laufen automatisch.

timer

Zeiterfassung & Abrechnung

Automatisches Time-Tracking mit intelligenter Zuordnung zu Projekten und Kunden. Erfasste Zeiten fließen direkt in die Rechnungserstellung — keine manuellen Übertragungen mehr.

assessment

Client-Reporting

Automatische Statusberichte aus Ihren Projekttools, Dashboard-Generierung für Kunden und KPI-Tracking in Echtzeit. Ihre Kunden sehen jederzeit den aktuellen Projektstand.

menu_book

Wissensmanagement

Automatische Dokumentation von Projektergebnissen, Lesson-Learned-Datenbank und Best-Practice-Bibliothek. Wissen wird systematisch erfasst und für neue Projekte verfügbar gemacht.

filter_alt

Akquise & Pipeline

Automatische Lead-Qualifizierung, intelligente Follow-up-Sequenzen und Opportunity-Tracking. Ihre Pipeline wird systematisch bearbeitet, ohne dass Leads durch das Raster fallen.

Vorher / Nachher

Angebotserstellung: ein konkretes Beispiel

Vorher

Manuelle Angebotserstellung

close Kundendaten aus CRM manuell kopieren
close Altes Proposal suchen und als Vorlage nutzen
close Kalkulation in Excel erstellen
close Leistungsbeschreibung individuell formulieren
close PDF erstellen, per E-Mail versenden
close Nachfassen manuell im Kalender eintragen

Ca. 3-4 Stunden pro Proposal

arrow_forward

Nachher

Automatisierte Angebotserstellung

check_circle CRM-Daten fließen automatisch ins Template
check_circle Kalkulation wird aus Projektkonfiguration berechnet
check_circle Leistungsbausteine aus Bibliothek zusammengestellt
check_circle Digitale Unterschrift und automatischer Versand
check_circle Follow-up-Sequenz startet automatisch

Ca. 45 Min. Prüfung und Feinschliff

Typische Ergebnisse

Messbare Wirkung für Ihre Beratung

weniger Admin-Aufwand

schnellere Angebotserstellung

mehr fakturierbare Stunden

Integrationen

Ihre Tools, nahtlos vernetzt

Wir integrieren die Tools, die Sie bereits nutzen — ohne Systemwechsel.

HubSpot Salesforce Pipedrive Monday.com Asana Harvest Clockify toggl Notion Confluence Google Workspace Microsoft 365 sevDesk Lexoffice DocuSign

Häufige Fragen

Antworten für Beratungsunternehmen

Welche CRM-Systeme können angebunden werden?

Wir integrieren alle gängigen CRM-Systeme: HubSpot, Salesforce, Pipedrive und weitere. Bestehende Kontakte, Deals und Aktivitäten fließen automatisch in Ihre Workflows ein — ohne Doppeleingaben oder manuelle Synchronisation.

Wie funktioniert die automatische Zeiterfassung?

Wir verbinden Ihre Zeiterfassungstools wie Harvest, Clockify oder toggl mit Ihrem Projektmanagement. Zeiten werden automatisch den richtigen Projekten und Kunden zugeordnet und fließen direkt in die Rechnungserstellung ein. Keine manuellen Übertragungen, keine vergessenen Stunden.

Können Proposals automatisch erstellt werden?

Ja. Auf Basis von Templates und CRM-Daten werden Proposals automatisch generiert — inklusive individueller Kalkulation, Leistungsbeschreibung und Konditionen. Sie prüfen und passen nur noch an, statt bei null anzufangen. Das spart typischerweise 70% der bisherigen Erstellungszeit.

Ist das auch für kleine Beratungsteams sinnvoll?

Absolut. Bereits ab 2-3 Beratern lohnt sich die Automatisierung. Gerade kleine Teams profitieren am meisten, weil jede eingesparte Admin-Stunde direkt als fakturierbare Stunde genutzt werden kann. Der ROI zeigt sich in der Regel bereits im ersten Monat.

Wie wird die Vertraulichkeit der Kundendaten gewährleistet?

Alle Daten werden DSGVO-konform auf 100% EU-Servern verarbeitet. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Zugriffskontrollen und regelmäßige Sicherheitsaudits gewährleisten den Schutz vertraulicher Kundendaten — gerade im Beratungsumfeld ein entscheidender Faktor.

Unsere Leistungen