Pipedrive Automatisierung
Pipedrive ist das CRM der Wahl für vertriebsstarke Mittelständler. Doch ohne Automatisierung bleibt manuelles Copy-Paste, vergessene Follow-ups und stundenlanges Reporting. Wir machen Schluss damit: Ihre Pipedrive-Workflows laufen automatisch — Sie konzentrieren sich auf den Abschluss.
Was wir automatisieren
Von der Deal-Erstellung bis zum Reporting: Wir automatisieren die Prozesse, die Ihr Vertriebsteam täglich bremsen.
Deals bewegen sich automatisch durch Ihre Pipeline: Wird ein Angebot versendet, springt der Deal in die nächste Phase. Aktivitäten, Aufgaben und Benachrichtigungen werden pro Stage automatisch erstellt.
Neue Aufgaben werden automatisch angelegt, sobald ein Deal eine bestimmte Phase erreicht: Anruf nach 3 Tagen, E-Mail-Follow-up nach einer Woche, Erinnerung vor dem Angebots-Ablaufdatum.
Personalisierte E-Mail-Ketten starten automatisch nach Erstkontakt, Angebotserstellung oder Vertragsversand. Jeder Schritt ist getimed, personalisiert und auf das Kundenverhalten abgestimmt.
Ein Klick im CRM generiert ein professionelles PDF-Angebot mit allen Kundendaten, Produkten und individuellen Konditionen. Automatischer Versand per E-Mail inklusive Tracking.
Jeden Montag erhalten Sie ein automatisches Pipeline-Update in Slack oder per E-Mail: Deal-Werte pro Phase, Conversion-Rates, Prognosen und Vergleich zum Vormonat — ohne manuelle Tabellen.
Neue Leads werden automatisch nach Region, Branche oder Round-Robin-Prinzip dem richtigen Vertriebler zugewiesen. Keine manuellen Übergaben, keine vergessenen Kontakte.
Integrationen
Pipedrive wird zum Zentrum Ihres Tech-Stacks. Wir integrieren die Tools, die Ihr Unternehmen bereits nutzt.
Deal gewonnen? Rechnung wird automatisch in LexOffice erstellt — mit allen Kundendaten, Positionen und Zahlungsbedingungen. Kein Abtippen, keine Fehler.
Ihr Vertriebsteam wird in Echtzeit in Slack benachrichtigt: neuer Lead, Deal-Stage-Wechsel, gewonnener Deal. Relevante Infos, im richtigen Kanal.
Für alles, was Pipedrive allein nicht kann: Multi-Step-Workflows über Make verbinden Pipedrive mit hunderten weiteren Tools — DATEV, Google Sheets, Calendly und mehr.
Workflow-Beispiele
Konkrete Automatisierungen, die wir im Mittelstand erfolgreich umgesetzt haben.
Ein Interessent füllt Ihr Kontaktformular aus. Automatisch passiert Folgendes: Der Lead wird in Pipedrive als Person und Deal angelegt, nach Lead-Score kategorisiert, dem zuständigen Vertriebler zugewiesen — und eine personalisierte Willkommens-E-Mail wird versendet. Der Vertriebler erhält eine Slack-Benachrichtigung mit allen relevanten Daten.
Sobald ein Angebot in Pipedrive versendet wird, startet eine Follow-up-Sequenz: Nach 3 Tagen eine freundliche Nachfass-E-Mail, nach 7 Tagen ein Erinnerungs-Anruf als Aufgabe, nach 14 Tagen ein letztes Angebot mit Sonder-Konditionen. Antwortet der Kunde zwischenzeitlich, stoppt die Sequenz automatisch.
Deal auf „Gewonnen" gesetzt? Automatisch wird eine Rechnung in LexOffice erstellt, eine Onboarding-E-Mail an den Kunden versendet, ein Projektordner in Google Drive angelegt und das Vertriebsteam per Slack informiert. Der Deal-Wert fließt automatisch ins monatliche Revenue-Reporting.
Häufige Fragen
Nächster Schritt
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