LexOffice Automatisierung

LexOffice automatisieren — Buchhaltung, die sich selbst erledigt

Rechnungen schreiben, Belege zuordnen, DATEV-Export vorbereiten — das frisst in vielen Unternehmen Stunden pro Woche. Mit der richtigen LexOffice-Automatisierung läuft Ihre Buchhaltung im Hintergrund. Korrekt, pünktlich und ohne manuellen Aufwand.

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Was wir automatisieren

Diese LexOffice-Prozesse laufen künftig automatisch

Von der Rechnungserstellung bis zum DATEV-Export: Wir automatisieren die Buchhaltungsprozesse, die Ihre Zeit stehlen.

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Automatische Rechnungserstellung

Deal gewonnen oder Bestellung eingegangen? Die Rechnung wird automatisch in LexOffice erstellt — mit Kundendaten, Positionen, USt-Sätzen und Zahlungskonditionen. Wahlweise als Entwurf oder direkt versendet.

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Belegerfassung & Zuordnung

Eingehende Belege werden automatisch erfasst, per OCR ausgelesen und dem richtigen Konto zugeordnet. Keine manuelle Zuordnung mehr — Belege landen direkt dort, wo sie hingehören.

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DATEV-Export

Zum Monatsende wird der DATEV-Export automatisch erstellt und Ihrem Steuerberater bereitgestellt. Keine vergessenen Exporte, keine verspäteten Zulieferungen — Ihr Steuerberater bekommt alles pünktlich.

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Automatisches Mahnwesen

Überfällige Rechnungen werden automatisch erkannt. Nach definierten Fristen werden Zahlungserinnerungen und Mahnungen versendet — freundlich, aber konsequent. Sie kümmern sich um Kunden, nicht um Geldeintreiben.

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Kontakt-Synchronisation

Kundendaten bleiben zwischen CRM und LexOffice automatisch synchron. Neuer Kunde im CRM? Wird automatisch als Kontakt in LexOffice angelegt. Adressänderung? Wird überall aktualisiert.

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Umsatz-Reporting

Monatliche Umsatzberichte werden automatisch aus LexOffice-Daten generiert und per E-Mail oder Slack an die Geschäftsführung gesendet — mit Vergleich zum Vormonat und Jahrestrend.

Integrationen

LexOffice nahtlos mit Ihren Tools verbinden

LexOffice wird zum Herzstück Ihrer Buchhaltung — verbunden mit CRM, Shop und Automatisierungsplattform.

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LexOffice + Pipedrive

Deal gewonnen in Pipedrive? Rechnung wird automatisch in LexOffice erstellt. Kundendaten, Produkte und Konditionen fließen nahtlos — kein Abtippen, keine Fehler.

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LexOffice + Shopify

Neue Shopify-Bestellung? Rechnung wird automatisch in LexOffice generiert und dem Kunden zugeordnet. Ideal für E-Commerce mit hohem Bestellvolumen.

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LexOffice + Make

Über Make verbinden wir LexOffice mit hunderten weiteren Tools: Stripe-Zahlungen, Calendly-Buchungen, Typeform-Einreichungen — jedes Event kann eine Rechnung auslösen.

Workflow-Beispiele

3 LexOffice-Workflows, die sofort wirken

Konkrete Automatisierungen, die wir im Mittelstand erfolgreich umgesetzt haben.

1. Vom CRM-Deal zur versendeten Rechnung

Ein Vertriebler setzt den Deal in Pipedrive auf „Gewonnen". Automatisch wird ein Kontakt in LexOffice geprüft (oder neu angelegt), eine Rechnung mit allen Deal-Positionen erstellt und als PDF per E-Mail an den Kunden versendet. Der Vertriebler erhält eine Bestätigung in Slack.

emoji_events Deal gewonnen arrow_forward Kontakt prüfen arrow_forward Rechnung erstellen arrow_forward PDF versenden arrow_forward Slack-Bestätigung

2. Automatisches Mahnwesen mit Eskalation

Eine Rechnung ist 7 Tage überfällig? Automatisch wird eine freundliche Zahlungserinnerung per E-Mail versendet. Nach 14 Tagen folgt die erste Mahnung, nach 28 Tagen die zweite Mahnung. Der zuständige Mitarbeiter wird bei jeder Eskalation benachrichtigt und kann jederzeit manuell eingreifen.

schedule +7 Tage: Erinnerung arrow_forward +14 Tage: 1. Mahnung arrow_forward +28 Tage: 2. Mahnung arrow_forward Mitarbeiter-Benachrichtigung

3. Shopify-Bestellungen automatisch verbuchen

Neue Shopify-Bestellung? Automatisch wird der Kunde in LexOffice angelegt (falls nicht vorhanden), eine Rechnung mit allen Bestellpositionen erstellt und der Zahlungsstatus aus Stripe synchronisiert. Zum Monatsende wird der DATEV-Export automatisch an den Steuerberater gesendet.

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Häufige Fragen

LexOffice Automatisierung — Ihre Fragen

Was lässt sich in LexOffice automatisieren?

In LexOffice lassen sich viele Buchhaltungsprozesse automatisieren: Rechnungserstellung aus CRM-Deals oder Shopify-Bestellungen, automatische Belegerfassung und Zuordnung, DATEV-Export für den Steuerberater, Mahnwesen bei überfälligen Rechnungen und Kontakt-Synchronisation mit Ihrem CRM. Die Automatisierung läuft über die LexOffice Public API in Kombination mit Make oder n8n.

Kann LexOffice automatisch Rechnungen aus meinem CRM erstellen?

Ja. Sobald ein Deal in Pipedrive oder HubSpot auf „Gewonnen" gesetzt wird, erstellt unser Workflow automatisch eine Rechnung in LexOffice — mit allen Kundendaten, Positionen, Mengen und Zahlungskonditionen. Die Rechnung wird wahlweise als Entwurf gespeichert oder direkt per E-Mail versendet.

Funktioniert die LexOffice-Automatisierung auch mit Shopify oder WooCommerce?

Ja. Neue Bestellungen in Shopify oder WooCommerce erzeugen automatisch Rechnungen in LexOffice. Kundendaten, Produkte und Versandkosten werden korrekt übernommen. Besonders für E-Commerce-Unternehmen mit hohem Bestellvolumen spart das Stunden pro Woche.

Ist die DATEV-Anbindung automatisierbar?

Ja. LexOffice bietet einen nativen DATEV-Export, den wir in den automatisierten Workflow integrieren. Zum Monatsende wird der Export automatisch erstellt und Ihrem Steuerberater per E-Mail oder über DATEV Unternehmen Online bereitgestellt — ohne dass Sie manuell exportieren müssen.

Was kostet die LexOffice-Automatisierung?

Die Kosten hängen von Anzahl und Komplexität der Workflows ab. Eine Basis-Integration (CRM-zu-Rechnung) ist in 1–2 Wochen eingerichtet. Nach dem kostenlose Erstberatung erhalten Sie ein transparentes Angebot. Die meisten Kunden sparen 5–10 Stunden pro Woche an manueller Buchhaltungsarbeit.

Nächster Schritt

Bereit, Ihre Buchhaltung auf Autopilot zu setzen?

In 30 Minuten analysieren wir Ihre LexOffice-Prozesse und zeigen Ihnen, welche Workflows sofort automatisiert werden können. Kostenlos und unverbindlich.

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